我国肉类进口市场近状

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我国肉类进口市场近状

  • 产品概述

  随着经济发展和国民生活水平的逐步的提升,我国肉类消费量持续增长,已多年位居全球最大的肉类生产国、消费国和进口国。肉类进口既是供给量的重要补充,也是我国与进口国家贸易平衡的需要。2022年,我国肉类消费量约1亿吨,进口量约740万吨。在肉类进口结构中,牛肉、猪肉和禽肉为主要组成部分,合计占比超过75%;在肉类进口来源中,巴西、美国和西班牙占比最高,合计超过50%。

  国内肉市场旺盛的消费需求不仅带动着世界肉类贸易市场的繁荣,也推动了我国肉类进口、加工、金融、冷链物流等相关行业形成完善的产业链、供应链,为国内消费的人提供更为安全、充足、优质、便利的进口肉供给。

  从未来发展看,我国花了钱的人高品质进口肉类特别是进口牛肉的需求稳定增加;从贸易政策看,我国长期实施积极主动的进口政策。这都将为外来肉类产品进入国内市场创造更多机会。本文将对近年国内肉类进口的有关数据、政策做多元化的分析,解读市场近状及变动趋势。

  2018-2022年间,我国肉类进口总量呈“先增后降”走势,2020年为最大进口量,达991万吨,较2018年增长超一倍;2020年之后,肉类进口量并未延续高增长,在2021年下跌5.4%,并在2022年再度扩大降幅至21.1%。表明我国肉类进口规模较不稳定,这是由于其受国内产量、消费需求、国外动物疫病等多重因素叠加影响,所以变动幅度会较大。但与数年前相比,基础规模仍实现了增长,未来进口量仍保持乐观。据海关总署统计,2023年1-5月我国进口肉类(包括杂碎)累计进口量为314.2万吨,累计比去年同期增加10.2%,预计2023年进口量将回升至约800万吨规模。

  从2023年1-4月我国肉类进口结构来看,牛肉占比最高,达32.1%;猪肉、禽肉也占了重要份额,分别为26.2%、18%。这与我国肉类消费结构(猪肉占比60%以上)有不小差异,充分反映出国内花了钱的人进口牛肉的需求量较大,相关肉类产品的进口量有望保持增长。

  从我国四种进口肉类在2018-2022年进口量来看,猪肉变动幅度最大,其在2018-2021年为进口量最大的肉类,2020年受疫情影响国内产量减少,使当年进口量达439.2万吨,远高于其他三种肉类,但在2021、2022年快速下跌,2022年至175.8万吨,首次低于牛肉进口量;牛肉是在近五年间唯一保持进口量持续增长的肉类,从2018年的103.9万吨稳步扩张至2022年的268.9万吨,跃居肉类进口量首位,预计2023年将突破300万吨;禽肉进口量在2019-2020年由78万吨迅速增加至143.3万吨后,无大幅度涨跌,进口量第三的位置较为稳定;羊肉除2021年突破40万吨进口量外,其余年份皆在30-40万吨之间徘徊。综合看来,我国牛肉进口量在未来仍有较大增长潜力,并将成为肉类进口市场发展的主要带动者。

  作为当前我国肉类进口第一大品类,牛肉进口来源以南美洲国家为主,巴西、阿根廷、乌拉圭依次占据进口量前三,合计比重达71.5%;其中巴西占比最高,达39.7%。上述三国拥有丰沛的水草资源,且大多牧场采用粗放型养殖方式,使得生产所带来的成本较低,2023年平均出口价格在4-5美元/公斤之间,远低于澳洲的8-9美元/公斤。南美牛肉的大量进口,对平缓我国牛肉价格有一定作用,但同时也会对国内相关产业造成冲击。此外,新西兰、美国、澳大利亚也在我国牛肉进口源中占有一定比重,分别为8.4%、7.1%、6.9%,主要供给高端消费市场。而在2023年国内经济下行、消费降级的大环境下,预计南美牛肉进口比重将进一步扩大。

  与牛肉进口相比,2022年我国猪肉进口源较为分散,仅有西班牙一国占比超过20%,达24.8%;其后的巴西、美国、丹麦分别占比15.8%、14.1%、12.6%;荷兰、加拿大则不足10%。而从区域视角看,上述6个主要进口来源国中欧洲、美洲各占三个,其中欧洲三国(西班牙、丹麦、荷兰)合计占比45.8%,美洲三国(巴西、美国、加拿大)合计占比35.9%。我国猪肉进口规模较大的原因,一是缓解国内产能供给不足的压力,二是国外冷冻猪肉进口价格低于国内肉市场。但作为我国消费量最大的肉类,猪肉的供给不可过度依赖进口,因此近两年有关部门积极控制猪肉进口量,将关系国计民生的“猪肉盘子”端在自己手中。农业农村部在《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》中提出,到2025年将猪肉自给率保持在95%左右。因此,未来我国的猪肉进口量不太也许会出现较大反弹,基本会保持在200万吨以下规模。

  从2022年我国禽肉进口国分布来看,呈现明显的高集中度特征,巴西、美国以42%、26.3%合力占据了近七成份额;俄罗斯、泰国、阿根廷分别占比10.2%、6.5%、5.7%。巴西作为世界上最大的肉类出口国,牛肉、禽肉出口皆位居首位,禽肉出口量更是占全球出口的三分之一以上,这既得益于自然资源优势,也依靠其畜牧业成熟的规模化生产,造就了极具国际市场竞争力的肉类价格和供应量。未来,巴西在我国禽肉、及其他肉类进口源中的主体地位仍将保持。

  2022年5月-2023年4月期间,我国三种主要肉类的进口均价走势呈现以下特点:一是2023年以来整体价格下滑,皆明显低于2022年下半年价格的范围;二是牛肉进口价格波动幅度较大,接近2000美元/吨,猪肉进口价格波动幅度较小,基本在600美元/吨内。

  6月份国际谷物价格指数环比下降2.7%,同比下降39.7%。由于南美地区玉米、北半球小麦正值收获期,主粮供应量增加;加之夏季为饲料需求淡季,北半球厄尔尼诺现象(高温天气)持续,使得饲用粮需求量进一步减少。因此,预计7月份国际谷物价格仍将继续下跌,使畜牧饲养成本减少,进而影响至肉类价格变动。

  6月国际肉类价格指数环比增长0.2%,同比下降8%。一方面禽流感、非洲猪瘟带动价格持续上涨;另一方面南半球牛羊肉主产国的产量季节性增加,某些特定的程度上抑制了市场恐慌。且从近期来看,动物疫病并未大规模传播,实际影响有限,预计7月份国际肉价将保持小幅下降,国内肉类进口价格也将同步低位运行。

  近年来,在中央一号文件、及国务院相关指导性政策意见中,农产品进口多元化战略被频繁提及,如今年年初,《中央 国务院关于做好2023年全方面推进乡村振兴重点工作的意见》指出,要发挥农产品国际贸易作用,深入实施农产品进口多元化战略。

  同时,海关方面也一直积极拓展肉类进口来源,例如近3个月间已新增法国、乌兹别克斯坦、波兰等多国的肉类产品准入:5月11日,海关总署发布2023年第48号公告,允许符合有关要求的法国猪肉进口;6月2日,第61号公告,允许符合有关要求的乌兹别克斯坦禽肉进口;7月10日,第87号公告,允许符合有关要求的波兰牛肉进口。

  而结合前文分析,进口集中度较高确是当前我国肉类进口存在的明显问题,特别是牛肉、禽肉进口过于依赖美洲市场。作为世界最大的肉类消费国和进口国,实施进口多元化战略对我国来说势在必行,且对内外部肉类贸易都具备极其重大意义:一是保障肉类进口的供给安全。在遭遇动物疫病、出口国限制等突发情况时可从其他进口市场调配肉类供给;二是降低国际局势冲击。在近年国际地缘冲突持续、贸易保护抬头的背景下,进口多元化可帮助减缓由国际局势变动所带来的冲击;三是维护国内市场稳定。进口多元化可减少对部分肉类出口国的过度依赖,避免肉类进口被控制垄断、影响国内市场稳定运行;四是有助全球肉类资源的合理配置和利用。通过寻找更多的肉类贸易伙伴,尤其是和发展中国家建立合作,可促进全世界内资源的优化配置。

  根据海关总署、农业农村部等有关部门政策性指示,未来,我国仍将加强与更多国家、及相关国际肉类贸易组织的合作,以中长期贸易协议等形式建立稳定、多元化的肉类进口格局;同时拓展对国外肉类产品的准入评估范围,引进更多的出口国、及境外肉类生产企业,从肉类进口市场推动农产品进口多元化战略;并在推动国外肉类进口多元化的基础上,对贸易规范、行业监督管理等方面提出更高的要求,实际做到丰富国内消费者餐桌、提升国民生活品质。

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